1936年11月10日，吴小凡返回了武汉，最开心的是兰花和邹三毛，当然还有刘玉洁，不过兰花得到的是最直接的回报，她又能搂抱着心爱的少爷睡觉，邹三毛又能和少爷哥哥又说又笑，可刘玉洁只能在心灵上满足自己能天天见到爱慕的小凡哥哥。
他的归来魏怀中也很高兴，因为侄儿在南京长官家的表现可说得上是非常出色，不仅长官感到非常满意，而且自己也得到了长官的表彰，证明侄儿对自己的栽培非常的感激，今后也就要更加关心和疼爱他，而且要利用好他为自己办事。
吴小凡又担当起了情报参谋之职，每天将各科室送上来的共党活动情报进行分析整理，有价值的上报伯伯和曾副官处理，但能直接威胁到地下党活动的情报几乎没有，这让他也就心感安慰。
20日下午，吴小凡赶到中山公园向三个月没见面的陈东叔叔汇报了偷盗调换“春树秋霜图”和两次回南京的经过，当然遭到暗杀之事是交谈的重点，但他并没有说出暗杀自己的是李雅琴，因为这也是组织纪律，不能透露任何与自己无关同志的信息。
陈东对其回南京的事已经得到了老周的通报也就没有详细过问，主要讲述了暗杀行动是属于个别同志的自作主张，湖北省委将情况上报中央时受到了严厉批评，因为这是无组织无纪律的严重错误，不仅损害了党在群众中的威望，而且造成了两名同志的直接被捕牺牲，可他的秘密身份在整个湖北省只有自己知道，党内同志对他的误会和仇视也就难以消除，希望他今后出门和回家时要小心谨慎观察，避免类似事件的重演。
12月12日，震惊中外的“西安事变”发生，西北剿匪副总司令、东北军领袖张学良和国民革命军第十七路总指挥、西北军领袖杨虎城在西安发动军事监禁事件，扣留了在西安视察和布置围剿中国共产党工农红军的国民政府军事委员会委员长和西北剿匪总司令蒋中正，目的是要其“停止剿共，改组政府，出兵抗日”。
消息传到武汉顿时人心浮动，魏怀中惶恐不安地整天忙于与南京方面联系了解事态的发展，情报处也就基本上处于瘫痪状态。可随后中国共产党在报纸上公开发表了对事件和平解决的主张和声明，号召全国同胞团结一致共同抵御外敌，此号召得到了全国人民的积极响应。
蒋中正也被迫接受停止剿共一致抗日的主张，西安事变不仅和平解决，而且促成了第二次国共合作。
吴小凡兴奋地认为国共合作也就意味着双方不再对立和仇视，今后就不用再担心共产党员会遭到抓捕，可与陈东叔叔会面时却让他惊出了一身冷汗，因为陈东叔叔讲述了第一次国共合作的悲壮历史，那时中国共产党全心全意帮助国民党稳定政权和积极参与了消灭军阀割据的北伐战争，可国民党表面上同共产党保持着合作关系，暗地里却收集了大量共产党员的信息，当北伐战争刚刚取得基本上胜利，蒋介石的领袖地位得到全国认可和确立时，国民党立即展开了对共产党人的血腥屠杀，全国各地到处挂着共产党员的头颅，共产党人的尸体堆积如山，这是血的教训和必须永远牢记的惨剧。
所以，党中央向全国地下党组织发出了紧急通知，要求每一名共产党员都要保持清醒的头脑，国共合作是为了中华民族的生存，国民党也只是在当时形势下被迫接受了共产党的主张，但并不代表国民党会放下残害共产党人的屠刀，没有得到组织上的同意任何人都不能暴露自己的秘密身份，以免将来惨痛的历史重演。
在随后的半年时间里，情报处也遵照魏怀中的指示继续收集共产党的活动情报，将一些在抗日集会活动中表现积极的人全部列入了可疑分子名单，吴小凡便悄悄地把名单全部抄录交给了陈东叔叔。
在这段时间里，也是吴小凡最幸福快乐的日子，因为伯伯总是派他往来于南京和武汉之间，不仅给国防部送文件，而且一些私人信件也地让他直接送到某些中将和上将、及政府高官的手中，虽然这些文件和信件都无法打开观看，但他却能借此每次都能在南京的家里住上一两天，与父亲开心地交谈和抱着儿子快乐地玩耍，并且还能快活地满足秀兰对自己的需要，这样也就能同时得到秀兰和兰花两个女人柔情似水般的激情。
李雅琴也恢复了与林志刚和方继宗的联络，传达了组织上继续潜伏不能暴露身份的指示，林志刚两人也把敌人继续收集共产党活动的情况做了汇报，由于国共合作已经开始，三人之间的联系也就不再只注重对敌人的了解，表情上不仅轻松了很多，而且话题也就多了些，个人感情生活上的事三人也进行了交谈，李雅琴和方继宗都表示不把日本鬼子赶出中国不成家。
林志刚瞧着李雅琴也就只能同样表态，其实他始终保持着对李雅琴的爱恋，过去有吴小凡夹在中间两人的事也就不好谈，现在李雅琴和吴小凡已经反目成仇，自己本想再次表达出心中的爱意，可国难当头也只能暂时放弃个人的情感。
1937年7月7日，北平卢沟桥事变爆发，这是一起日本帝国主义为实现它鲸吞中国的野心而蓄意制造的事变，标志着日寇全面侵华战争的开始，中国军民也愤怒地举起了抗击日本侵略的刀枪，全国抗战揭开了保家卫国的序幕。
但由于国民政府的腐败无能，国军面对日寇的猖狂进攻竟然是一泄千里，短短的的一个月时间华北和华东几乎全部丢失，如同失去了半壁江山，全国人民痛心疾首。
8月13日，日寇对上海发动了进攻，国民党将首都南京的政府机关全部移驻武汉，加之北方的难民又纷纷涌入，使武汉三镇人满为患。
吴小凡焦急地多次请求伯伯让自己回南京将父亲他们接来武汉，可伯伯也只能无奈地拒绝，因为在战争时期任何军人都不得离开自己的岗位，否则军法从事。
他只能给父亲发出电报，然后期盼着父亲能把秀兰和儿子、王强他们早日带来武汉，邹三毛也天天往码头上跑，希望能从南京来的轮船上接到伯伯他们，可总是失望而归，因为能乘船撤退来武汉的几乎都是政府要员的家属和大财主们，平民百姓根本不可能有机会登船。
9月26日，中国共产党领导下的八路军在山西平型关消灭和重创日军的消息传到武汉，人们顿时群情振奋如同看到了胜利的曙光，同时也对共产党的军队刮目相看，各大报纸也刊登了“我八路军在晋北平型关与敌万余激战，反复冲锋，我军奋勉无前，将进攻之敌全部击溃”的捷报。平型关大捷是中国抗战史上第一个歼灭战，极大地鼓舞了全国人民的士气，人们也就有理由相信，上海保卫战同样会取得最后胜利。
10月，中国共产党在汉口筹建八路军武汉办事处和新四军组建的消息让吴小凡激动不已，这是组织上在国民党统治区公开设立的办事机构，他如同渴望见到亲人般想去看看，但请求被陈东叔叔断然拒绝，并且严厉地批评他忘记了自己是潜伏者的真实身份，同时告诉他，在八路军办事处工作的人员当中，有些人就是根据他提供的名单不得不结束地下工作转而公开活动，也就避免了今后的被动，党中央特意对他提出了表彰。
11月12日，上海不幸沦陷的消息让人们充满了忧伤，中国最大城市的失守让国人揪心痛斥国民政府的无能。其实淞沪会战虽然最终以国军败退结束，但中国军民经过浴血苦战，以惨重的代价重创了日本侵略者，粉碎了日寇“三个月灭亡中国”的狂妄计划。